História do IPO do Facebook

Desde o dia em que Mark Zuckerberg lançou a rede social # 1 de seu dormitório em Harvard em fevereiro de 2004, um IPO era inevitável. De acordo com O efeito do Facebook por David Kirkpatrick, havia ofertas para comprar o Facebook de 11 empresas diferentes, incluindo Viacom, Google, Yahoo e Microsoft. Mas nas palavras de Sean Parker, “Um milhão de dólares não é legal, você sabe o que é legal? Um bilhão de dólares. ”(Via filme da Rede Social. E bilhões de dólares é o que o Fundador, Presidente e CEO do Facebook acreditava que sua empresa valia.

Quarta-feira, 1 de fevereiro de 2012

Facebook anunciou planos para seu IPO em um formulário oficial S-1 SEC.
O Facebook diz que tem 845 milhões de usuários ativos mensais (MAU), 2,7 bilhões de curtidas e comentários por dia, 250 milhões de fotos enviadas por dia e 100 bilhões de amizades.
A receita de 2010 foi registrada em US $ 1.974 milhões; A receita de 2011 foi registrada em US $ 3.711 milhões.

Quarta-feira, 7 de março de 2012

Arquivos do Facebook Emenda No. 2 ao Formulário S-1.

Segunda-feira, 9 de abril de 2012

O Facebook anunciou a aquisição de US $ 1 bilhão do Instagram, o popular serviço de compartilhamento de fotos. "Estou animado em compartilhar a notícia de que nós concordamos em adquirir o Instagram e que sua equipe talentosa se juntará ao Facebook", escreveu Zuckerberg em sua página no Facebook.

Segunda-feira, 23 de abril de 2012

O Facebook arquiva a Emenda No. 4 para o Formulário S-1 e diz que o lucro líquido do 1º trimestre caiu 12%, para US $ 205 milhões, devido a maiores despesas.
O Facebook diz que tem 901 milhões de usuários ativos mensais, 3,2 bilhões de curtidas e comentários por dia, 300 milhões de fotos enviadas por dia e 125 bilhões de amizades.

Quinta-feira, 3 de maio de 2012

O Facebook acrescenta a Emenda Nº 5 ao Formulário S-1, onde define uma faixa de preço de US $ 28 a US $ 35 para seu IPO.
"O Facebook, Inc. está oferecendo 180.000.000 de ações ordinárias Classe A e os acionistas vendedores estão oferecendo 157.415.352 ações ordinárias Classe A. Não receberemos nenhum resultado da venda de ações pelos acionistas vendedores. Esse é o nosso público inicial." oferta e nenhum mercado público existe atualmente para nossas ações ordinárias Classe A. Prevemos que o preço inicial da oferta pública será entre US $ 28,00 e US $ 35,00 por ação. "
Total de ações a serem ofertadas = 337.415.352

Segunda-feira, 7 de maio de 2012

O Facebook dá início a seu road show de investidores em Manhattan.

Terça-feira, 8 de maio de 2012

Road show vai para Boston. Michael Pachter, um analista da Wedbush Securities, faz um grande negócio com o fundador e CEO, Mark Zuckerberg, que aparece vestindo um moletom com capuz em vez de um terno e gravata típico de Wall Street. Patcher diz na Bloomberg TV: "Mark e seu capuz de assinatura? Quero dizer, ele está realmente mostrando aos investidores que ele não se importa muito, ele vai ser ele, e ele vai fazer o que ele sempre fez, e eu acho que é uma marca de imaturidade."

Quarta-feira, 9 de maio de 2012

Os arquivos do Facebook, alteração nº 6 ao Form S-1, expressam cautela sobre o crescimento da receita devido à rápida mudança dos usuários para o uso de dispositivos móveis para acessar o Facebook, onde não ganham muito dinheiro com publicidade.
"MAUs móveis. Definimos uma MAU para celular como um usuário que acessou o Facebook por meio de um aplicativo para dispositivos móveis ou por meio de versões otimizadas para dispositivos móveis de nosso website, como m.facebook.com, seja em um celular ou tablet, como o iPad. Período de mensuração: As MAUs móveis em todo o mundo aumentaram em 69%, de 288 milhões em 31 de março de 2011 para 488 milhões em 31 de março de 2012. "
"Aumentar o uso de dispositivos móveis. Aumentar o uso do Facebook em dispositivos móveis também afetará nosso desempenho, especialmente se o uso móvel substituir o uso em computadores pessoais. Historicamente, não exibimos anúncios a usuários que acessam o Facebook por meio de aplicativos móveis ou nosso website para dispositivos móveis e não podemos Certifique-se de que nossas abordagens de monetização móvel serão bem-sucedidas na geração de receita significativa. Não podemos quantificar até que ponto o uso móvel do Facebook está substituindo o uso do Facebook por computadores pessoais, mas geralmente esperamos que o uso de dispositivos móveis aumente a um ritmo mais rápido do que o uso através de computadores pessoais para o futuro previsível ".

Quinta-feira, 10 de maio de 2012

De acordo com a Reuters, o analista do Bank of America, Justin Post, realizou uma teleconferência com grandes investidores, onde ele revelou as estimativas mais baixas.

Sexta-feira, 11 de maio de 2012

O road show foi realizado em Palo Alto, Califórnia. A empresa "sinaliza" que pode começar a exibir anúncios em outros sites que não o Facebook, segundo a Associated Press.

Segunda-feira 7 de maio a terça-feira 15 de maio de 2012

Durante os analistas de road show do Morgan Stanley, o Goldman Sachs e o JP Morgan reduziram suas previsões de receita interna que não foram divulgadas durante o road show ou antes do IPO. Esta informação não será revelada até terça-feira 22 de maio, vários dias após o IPO.

Terça-feira, 15 de maio de 2012

Os arquivos do Facebook, alteração nº 7 ao Form S-1, aumentam a faixa de preço do IPO para US $ 34 a US $ 38 por ação.
"O Facebook, Inc. está oferecendo 180.000.000 de ações ordinárias Classe A e os acionistas vendedores estão oferecendo 157.415.352 ações ordinárias Classe A. Não receberemos nenhum resultado da venda de ações pelos acionistas vendedores. Esse é o nosso público inicial." oferta e nenhum mercado público existe atualmente para nossas ações ordinárias Classe A.Prevemos que o preço inicial da oferta pública seja entre US $ 34,00 e US $ 38,00 por ação.
Total de ações a serem ofertadas = 421.233.615
Em um movimento inesperado, um dia antes de o Facebook estabelecer o preço inicial de suas ações, a General Motors anuncia que está retirando sua publicidade do site de rede social. A GM diz que os anúncios simplesmente não funcionam.

Quarta-feira, 16 de maio de 2012

O Facebook acrescenta a emenda número 8 ao Formulário S-1, aumentando o número de ações oferecidas por 84 milhões de ações para uma oferta total de 421.233.615 ações.
"O Facebook, Inc. está oferecendo 180.000.000 de ações ordinárias Classe A e os acionistas vendedores estão oferecendo 241.233.615 ações ordinárias classe A. Não receberemos quaisquer proventos da venda de ações pelos acionistas vendedores."
Total de ações a serem ofertadas = 337.415.352

Quinta-feira, 17 de maio de 2012

Os preços do Facebook IPO em US $ 38 por ação, que levanta US $ 16 bilhões.

Sexta-feira, 18 de maio de 2012

9h30 - Os dias normais de negociação no mercado de ações dos EUA. A NASDAQ diz aos comerciantes que o IPO do Facebook começará a ser negociado às 11h.
11h00 - O horário em que a NASDAQ diz que o IPO do Facebook começará e continuará sem negociação. Os próximos 30 minutos vêem a confusão ao redor, já que ninguém parece saber o que está acontecendo.
11:28 - Um funcionário da NASDAQ anônimo anunciou que as ações do Facebook serão negociadas em dois minutos.
11h30 - As ações no Facebook começam a ser negociadas a US $ 38. Mais de 80 milhões de ações mudam de mãos nos primeiros 30 segundos.
Meio-dia - Alguns traders reclamam que seus pedidos no Facebook não estavam sendo concluídos. Outros dizem que estão recebendo ações a um preço mais alto do que o acordado.
Meio da tarde - Vários traders fazem pedidos infrutíferos para a NASDAQ suspender as negociações no Facebook enquanto os problemas são resolvidos.
16h00 - A NASDAQ fecha com o estoque do Facebook chegando a US $ 42, mas fechou o primeiro dia em US $ 38,23, um aumento de 0,6% em relação ao preço do IPO.

Sábado 19 de maio de 2012

No dia seguinte ao IPO do Facebook, Mark Zuckerberg se casa com a namorada de longa data Priscilla Chan e a lua de mel em Roma.

Segunda-feira, 21 de maio de 2012

A NASDAQ emite um "mea culpa", explicando que os problemas foram causados por um "erro técnico". Os traders que submeteram alterações em seus pedidos de ações do Facebook na manhã de sexta-feira enviaram o software da NASDAQ para um loop. Às 11h30, a NASDAQ mudou para um sistema diferente, permitindo que as negociações começassem. Isso significava que alguns pedidos que chegavam durante a troca de um sistema para outro não passavam. Outros foram preenchidos pelo preço errado mais tarde na sexta-feira.
Perto do pregão da NASDAQ, as ações do Facebook caíram para US $ 34,03, queda de 11% no dia, queda de 10% em relação ao preço do IPO

Terça-feira, 22 de maio de 2012

Algumas corretoras dizem que ainda não têm certeza se algumas de suas ordens foram processadas e a que preço.
Mark Zuckerberg vende 30,2 milhões de ações do Facebook a US $ 37,58 cada, por US $ 1,13 bilhão. O diretor Peter Thiel descarregou 16,8 milhões de ações do Facebook por US $ 633 milhões. No fechamento do pregão daquele dia, o preço compartilhado caiu para US $ 31, uma queda de 8,9% no dia, uma queda de 18% em relação ao preço do IPO. Mas Zuckerberg economizou US $ 174 milhões ao lucrar cedo.
Um relatório da Reuters diz que analistas do principal subscritor do Facebook, Morgan Stanley, receberam "informações privilegiadas" sobre os ganhos do Facebook, antes da estréia no mercado de ações, e não compartilharam com investidores comuns.
No final do dia, outro relatório da Reuters diz que o Morgan Stanley e outros três subscritores, Goldman Sachs, JP Morgan e Bank of America, reduziram suas perspectivas de lucros para o Facebook a níveis "surpreendentemente semelhantes". Observadores consideram esse alinhamento de estimativas de ganhos como incomum.
NASDAQ é processado no Tribunal Distrital dos EUA em Manhattan sobre os problemas comerciais da sexta-feira anterior (dia do IPO do Facebook)

Quarta-feira, 23 de maio de 2012

Um grupo de acionistas do Facebook abriu um processo no tribunal distrital de Nova York, alegando. que as principais informações sobre as fortunas financeiras do Facebook foram "divulgadas seletivamente" aos grandes bancos antes da oferta pública. Facebook emite uma declaração dizendo que as reivindicações são "sem mérito".
As ações do Facebook fecharam em US $ 32, um aumento de 3,2% no dia, uma queda de 16% em relação ao preço do IPO.

Quinta-feira, 24 de maio de 2012

As ações do Facebook fecharam em US $ 33,03, alta de 3,2% no dia, queda de 13% em relação ao preço do IPO

Sexta-feira, 25 de maio de 2012

As ações do Facebook fecharam em US $ 31,91, queda de 3,4% no dia, queda de 16% em relação ao preço do IPO

Terça-feira, 29 de maio de 2012

As ações do Facebook fecharam em US $ 28,84, uma queda de 9,6% no dia, uma queda de 24% em relação ao preço do IPO.

Quarta-feira, 30 de maio de 2012

Fechado em US $ 28,19, queda de 2,3% para o dia, queda de 26% em relação ao preço do IPO

Quinta-feira, 31 de maio de 2012

Fechado em US $ 29,60, 5% acima do preço do dia, 22% abaixo do preço do IPO

Sexta-feira, 1 de junho de 2012

Fechado a US $ 27,72, queda de 6,4% no dia, queda de 27% em relação ao preço do IPO

Segunda-feira, 4 de junho de 2012

Fechado a US $ 26,90, queda de 3% no dia, queda de 29% em relação ao preço do IPO

Terça-feira, 5 de junho de 2012

Fechado a US $ 25,87, queda de 3,8% no dia, queda de 32% em relação ao preço do IPO

Quarta 6 de junho de 2012

A NASDAQ anuncia que compensará as corretoras que perderam dinheiro por causa da falha técnica no dia do IPO. Eles planejam pagar US $ 13,7 milhões em dinheiro e fornecer US $ 26,3 milhões em descontos para empresas-membro afetadas para negócios selecionados.
Fechado em US $ 26,81, alta de 3,6% no dia, queda de 30% em relação ao preço do IPO

Quinta 7 de junho de 2012

Fechado a US $ 26,31, queda de 1,9% para o dia, queda de 31% em relação ao preço do IPO

Sexta 8 de junho de 2012

Fechado em US $ 27,10, 3% acima do dia, 29% abaixo do preço do IPO

Segunda-feira, 11 de junho de 2012

Fechado a US $ 27,00, queda de 0,4% para o dia, queda de 29,4% em relação ao preço do IPO

Terça-feira 12 de junho de 2012

Fechado em US $ 27,40, alta de 1,5% no dia, queda de 28,3% em relação ao preço do IPO

Quarta-feira 13 de junho de 2012

Fechado em US $ 27,27, queda de 0,5% para o dia, queda de 28,7% em relação ao preço do IPO

Quinta 14 de junho de 2012

Fechado em US $ 28,29, alta de 3,7% para o dia, queda de 26% em relação ao preço do IPO

Sexta 15 de junho de 2012

O Facebook arquiva uma moção no Tribunal Distrital Federal no Distrito Sul de Nova York solicitando que todos os processos de acionistas sejam consolidados e aponta a culpa na NASDAQ por seus erros técnicos que fracassaram no IPO e resultaram em desempenho inferior ao esperado das ações do Facebook.
O CTO do Facebook, Bret Taylor, anuncia que está deixando a empresa para atividades mais empreendedoras por meio de sua página no Facebook.
Fechado em US $ 30,01, alta de 6,1% para o dia, queda de 21,5% em relação ao preço do IPO

Segunda-feira, 18 de junho de 2012

O Facebook compra a Face.com entre US $ 80 milhões e US $ 100 milhões, adicionando tecnologia que permite o reconhecimento facial em fotos.
As ações do Facebook tiveram seu terceiro dia consecutivo de ganhos. As ações subiram US $ 1,40, ou 4,7%, para fechar em US $ 31,41.

Terça-feira 19 de junho de 2012

O Facebook pode ter um futuro na publicidade móvel com notícias de que os anúncios para celular são clicados 13 vezes mais, ganham 11 vezes mais dinheiro do que os anúncios para computador.
Fechou em US $ 31,99, 1,8 por cento para o dia, uma queda de 15,8 por cento do preço do IPO.

Quarta 20 de junho de 2012

Fechado em US $ 31,60, queda de 1,2% para o dia, queda de 16,8% em relação ao preço do IPO.

Quinta 21 de junho de 2012

Como parte de um acordo de uma ação coletiva, o Facebook é forçado a permitir que os usuários optem por anúncios de histórias patrocinados.
Encerrou-se em US $ 31,84, um aumento de 0,8% no dia, uma queda de 16,2% em relação ao preço do IPO.

Sexta-feira, 22 de junho de 2012

Fechado em US $ 33,05, um aumento de 3,8% ou o dia, uma queda de 13% em relação ao preço do IPO.

Segunda-feira, 25 de junho de 2012

Na batalha contínua entre o Facebook e o Google pela Internet e o domínio das mídias sociais, o Facebook promove seu sistema de e-mail / mensagens e oculta os endereços do Gmail. Apenas os endereços de e-mail do @ Facebook.com são visíveis nos perfis dos usuários.
Sheryl Sandberg, COO do Facebook, torna-se a primeira mulher no Conselho de Diretores do Facebook.
Fechado em US $ 32,06, queda de 3% para o dia, queda de 15,6% em relação ao preço do IPO.

Terça-feira, 26 de junho de 2012

Fechado em US $ 33,10, alta de 3,2% para o dia, queda de 12,9% em relação ao preço do IPO

Quarta 27 de junho de 2012

Fechado em US $ 32,23, queda de 2,6% para o dia, queda de 15,2% em relação ao preço do IPO.

Quinta 28 de junho de 2012

Encerrou em US $ 31,36, queda de 2,7 por cento para o dia, queda de 17,5 por cento do preço do IPO.

Sexta 29 de junho de 2012

Encerrou em US $ 31,095, queda de 0,8 por cento para o dia, uma queda de 18,2 por cento do preço do IPO.

Segunda-feira, 2 de julho de 2012

O Facebook mostra o apoio contínuo de casais do mesmo sexo, acrescentando ícones de casamento para casais do mesmo sexo.
Fechado a US $ 30,771, queda de 1% para o dia, queda de 19% em relação ao preço do IPO.

Terça-feira 3 de julho de 2012

Fechou em US $ 31,20, 1,4 por cento para o dia, uma queda de 17,9 por cento do preço do IPO.

Quinta 5 de julho de 2012

Fechado em 31,47 dólares, um aumento de 0,9 por cento durante o dia, uma queda de 17,2 por cento do preço do IPO.

Sexta-feira 6 de julho de 2012

O Yahoo e o Facebook concordam em fazer uma licença cruzada de seus portfólios de patentes inteiros sem trocar dinheiro e vender anúncios juntos.
Fechou em US $ 31,73, um aumento de 0,8 por cento para o dia, uma queda de 16,5 por cento do preço do IPO.

Segunda-feira 9 de julho de 2012

O Facebook App Center, lançado pela primeira vez em junho, se expande para mercados fora dos EUA.
Fechado em US $ 32,17, alta de 1,4% para o dia, uma queda de 15,3% em relação ao preço do IPO.

Terça-feira, 10 de julho de 2012

Encerrou em US $ 31,47, queda de 2,2 por cento para o dia, queda de 17,2 por cento do preço do IPO.

Quarta 11 de julho de 2012

Facebook e NBC anunciam uma parceria editorial para as Olimpíadas de Londres.
Encerrou em US $ 30,97, uma queda de 1,6% no dia, uma queda de 18,5% em relação ao preço do IPO.

Quinta-feira 12 de julho de 2012

O Facebook lança um novo recurso “Casamentos e Celebrações”, que aparece acima dos aniversários na página inicial. Você pode felicitar qualquer membro do casal sem sair da página.
Fechado a US $ 30,81, queda de 0,5% para o dia, queda de 18,9% em relação ao preço do IPO.

Sexta 13 de julho de 2012

Fechado em US $ 30,72, queda de 0,3 por cento para o dia, uma queda de 19,2 por cento em relação ao preço do IPO.

Segunda-feira 16 de julho de 2012

Encerrou em US $ 28,245, queda de 8,1 por cento para o dia, uma queda de 25,7 por cento do preço do IPO.

Terça-feira, 17 de julho de 2012

Fechado em US $ 28,09, queda de 0,5 por cento para o dia, uma queda de 26,1 por cento em relação ao preço do IPO.

Quarta 18 de julho de 2012

Fechado em US $ 29,11, alta de 3,6% no dia, queda de 23,4% em relação ao preço do IPO.

Quinta 19 de julho de 2012

Fechado em US $ 29,00, queda de 0,4% para o dia, queda de 23,7% em relação ao preço do IPO.

Sexta 20 de julho de 2012

Fox relata que o Nasdaq está planejando lançar um plano de compensação para os investidores prejudicados pelo Facebook IPO Mess.
Fechado em US $ 28,76, queda de 0,8 por cento para o dia, uma queda de 24,3 por cento do preço do IPO.

Segunda-feira 23 de julho de 2012

Fechado a US $ 28,75, 0% a menos para o dia, uma queda de 24,3% em relação ao preço do IPO.

Terça-feira, 24 de julho de 2012

Mesmo a tempo das Olimpíadas, o Facebook abre seu primeiro escritório internacional de engenharia em Londres.
O diretor de gerenciamento de produtos Carl Sjogreen, o homem por trás do Facebook Open Graph, deixa o Facebook por algum tempo para a família e para descobrir seu próximo passo profissional.
Fechado a US $ 28,45, queda de 1% no dia, queda de 25,1% em relação ao preço do IPO.

Quarta 25 de julho de 2012

A Zynga explica seu declínio de receita no segundo trimestre no Facebook, promovendo novos jogos versus jogos existentes, fazendo com que o preço das ações da Zynga despencasse.
Fechado em US $ 29,34, alta de 3,1% no dia, queda de 22,8% em relação ao preço do IPO.

Quinta 26 de julho de 2012

O Facebook reporta receita de publicidade de US $ 992 milhões em seus ganhos do segundo trimestre.
Encerrou-se em US $ 26.845, queda de 8,5% para o dia, uma queda de 29,4% em relação ao preço do IPO.

Sexta 27 de julho de 2012

Buddy Media, Nanigans, BLiNQ aproveitam as novas APIs de anúncios do Facebook.
Encerrou em US $ 23.705, queda de 11,7% para o dia, uma queda de 37,6% em relação ao preço do IPO.

Segunda-feira 30 de julho de 2012

Fechado a US $ 23,15, queda de 2,3% para o dia, uma queda de 39,1% em relação ao preço do IPO.

Terça-feira julho 31, 2012

O Facebook lança uma nova e poderosa ferramenta de marketing, permitindo que as páginas segmentem seus posts com certos gêneros, idades e outras características.
Fechado em US $ 21,71, queda de 6,2% para o dia, uma queda de 42,9% em relação ao preço do IPO.

Quarta-feira 1 de agosto de 2012

O Facebook fez seu App Center, a vitrine para aplicativos móveis e de desktop do Facebook, disponível em todos os países onde o Facebook é.
Fechado a US $ 20,88, queda de 3,8% para o dia, uma queda de 45,1% em relação ao preço do IPO.

Quinta 2 de agosto de 2012

Fechado em US $ 20,04, queda de 4 por cento para o dia, uma queda de 47,3 por cento do preço do IPO.

Sexta-feira, 3 de agosto de 2012

O TechCrunch foca no estado da plataforma, produtos, anúncios e iniciativas móveis do Facebook no 5º CrunchUp anual.
O presidente da AKQA, Tom Bedecarre, e o vice-presidente do Facebook, Greg Badros, conversam no CrunchUP sobre o que os anunciantes querem do Facebook. A WPP, o maior grupo de serviços de comunicações do mundo, está aumentando seus gastos com anúncios no Facebook este ano, de US $ 200 milhões para US $ 400 milhões.
Fechado em 21,09 dólares, um aumento de 5,2 por cento para o dia, uma queda de 44,5 por cento do preço do IPO.

Segunda-feira, 6 de agosto de 2012

Fechado em US $ 21,92, alta de 3,9 por cento durante o dia, uma queda de 42,3 por cento em relação ao preço do IPO.

Terça-feira 7 de agosto de 2012

Fechado em US $ 20,72, queda de 5,5% para o dia, uma queda de 45,5% em relação ao preço do IPO.

Quarta 8 de agosto de 2012

O designer do Facebook, Ben Blumenfeld, anuncia que vai sair para co-dirigir o Designer Fund.
Fechado em US $ 20,72, mesmo para o dia, uma queda de 45,5% em relação ao preço do IPO.

Quinta 9 de agosto de 2012

Tenha uma foto no Facebook que você acha que deveria estar na parte de trás de um cartão postal. Agora o Facebook permite que você transforme suas fotos em cartões postais reais.
Fechado em US $ 21,01, alta de 1,4% para o dia, uma queda de 44,7% em relação ao preço do IPO.

Sexta-feira, 10 de agosto de 2012

O Facebook se assenta com a FTC, mas não enfrenta penalidades financeiras. No entanto, o Facebook consente com 20 anos de auditorias de privacidade.
Fechado em US $ 21.087, um aumento de 0,4 por cento para o dia, uma queda de 44,5 por cento em relação ao preço do IPO.

As ações do Facebook estão em uma montanha-russa de altos e baixos. Para continuar a acompanhar o estoque do Facebook, você pode ir para a página de estoque do Facebook no NASDAQ.