Após meses de especulação sobre seu IPO iminente, as ações da Oatly estarão disponíveis ao público mais cedo do que qualquer um esperava, de acordo com relatórios arquivados na SEC. Oatly entrou com pedido de abertura de capital na NASDAQ com uma avaliação potencial de US$ 10 bilhões, já no início de maio. Prepare-se para a corrida da aveia.
A pioneira do leite à base de plantas entrou com pedido para iniciar o processo em fevereiro e agora iniciou a contagem regressiva para o lançamento, registrando oficialmente na SEC, o que significa que tem até o início de maio para fazer sua estreia .A marca sueca entrou oficialmente com o pedido de abertura de capital sob o nome “OTLY” e, embora alguns detalhes permaneçam desconhecidos, como o preço das ações e o número de ações a serem emitidas, havia rumores de que a empresa estimava seu valor em US$ 10 bilhões. O IPO da Oatly pode ser a maior empresa de base vegetal até o momento, em termos relativos, mais de 25 vezes o preço da Beyond quando estreou em maio de 2019. Agora, as ações da Beyond estão em US $ 126 por ação, com um valor de mercado total inferior US$ 8 bilhões, então o preço da Oatly é considerado agressivo pela maioria dos padrões do setor.
A marca de leite de aveia teve um tremendo sucesso nos últimos anos devido à mudança geracional em relação à dieta, sustentabilidade e questões ambientais. A demanda do consumidor continua a mudar para alternativas de leite à base de plantas e o mercado crescente projeta um IPO lucrativo.
“A Geração Z e os Millenials se tornarão as gerações globais dominantes nos próximos anos, trazendo ao mercado um novo conjunto de valores e expectativas”, disse a empresa em comunicado.“Esses fatores combinados estão impulsionando um claro crescimento rápido e acelerado e um influxo de novos consumidores para o mercado de laticínios à base de plantas.”
"Oatly anunciou planos em março para lançar uma frota de caminhões de entrega elétricos e construir a maior fábrica de leite de aveia do mundo, em Peterborough, Inglaterra. E em janeiro começaram a circular rumores sobre seu IPO de US$ 10 bilhões, o que deu sentido ao estranho e brilhantemente simples anúncio do Super Bowl que mostrava seu CEO Toni Petersson cantando em um campo de aveia sobre as alegrias do leite, desafinado e parecia dolorido enquanto cantava. uma música que ele havia escrito com a letra digna de um aluno da terceira série: Wow, Wow, No Cow! De alguma forma, parecia uma jogada genial quando foi relatado que a empresa amiga da Geração Z venderia ao público nos próximos meses."
Oprah e outras celebridades apoiam os produtos ecológicos da Oatly
Oatly arrecadou $ 200 milhões em julho de 2020 de um grupo de investidores liderados pelo gigante de ações The Blackstone Group e acompanhados por Oprah Winfrey, Natalie Portman, agência de entretenimento Roc Nation e ex-CEO da Starbucks, Howard Schultz.Na época, o Wall Street Journal informou que o investimento avaliou a empresa em US$ 2 milhões. Oatly veio para os Estados Unidos em 2017, mas um ano antes da Verlinvest se tornar um dos investidores iniciais da empresa. A empresa de investimento de capital agora possui cerca de 60% da Oatly, ajudando continuamente a impulsionar a empresa de leite de aveia no mercado global.
A estreia europeia da Oatly ocorreu no final da década de 1990, mas o leite de aveia da empresa ganhou popularidade nos Estados Unidos por volta de 2017, quando as cafeterias de Nova York começaram a vender a alternativa ao leite. Desde então, a popularidade da marca disparou e seus produtos agora podem ser encontrados em restaurantes e varejistas de todo o país. A marca fez parceria com a Target para varejo e estreou na Starbucks, tornando-se rapidamente um dos leites vegetais mais acessíveis nos Estados Unidos. A empresa agora expandiu para 60.000 varejistas e 30.000 cafeterias em todo o mundo, tornando sua influência conhecida em todo o mercado internacional.
O prospecto de IPO da empresa afirma que a empresa de leite de aveia faturou $ 421,4 milhões em 2020, o que dobrou seus ganhos em relação a 2019. O prospecto mostra que a Oatly teve perdas de lucro nos dois anos, mas seu caixa e equivalentes aumentaram de $ 10,6 milhões em 2019 para $ 105,4 milhões em 2020. A expansão da empresa também pode ser vista por meio de sua ampla popularidade em marcas nacionais e investimento externo contínuo. A empresa abordou as perdas, alegando que vê seu valor e capital para fazer picos significativos nos próximos anos.
“Nossos esforços de expansão podem demorar mais ou se mostrar mais caros do que prevemos, principalmente à luz da pandemia do COVID-19, e podemos não conseguir aumentar nossa receita e margens o suficiente para compensar as despesas mais altas previstas, ” disse a empresa em seu prospecto. “Incorremos em despesas significativas em pesquisa e desenvolvimento de nossos produtos inovadores, construindo nossas instalações de produção e fabricação, obtendo e armazenando ingredientes e outros produtos e comercializando os produtos que oferecemos.”
A Starbucks lançou os produtos Oatly em suas lojas em todo o país no início de abril e quase imediatamente experimentou uma escassez porque nem a cadeia de café nem a Oatly conseguiam atender à demanda do consumidor. A empresa planeja abrir sua segunda fábrica neste verão, especialmente depois de analisar o imenso interesse do consumidor pelo leite de aveia.
Oatly será a marca vegana mais recente a fazer seu IPO, mas a empresa de carne à base de plantas Beyond Meat abriu o capital em maio de 2019. A marca teve sucesso imediato quando os preços de suas ações subiram 163% no primeiro dia. Com a Plant-Based Foods Association e o Good Foods Institute alegando que as vendas de alimentos à base de plantas atingiram US$ 7 bilhões em 2020, o IPO da Oatly marcará um marco significativo para o mercado de vegetais, e os investidores estarão prestando atenção.
